夜幕降临，戴着眼镜的乔治前来拜访，他为美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭当作礼物。生日歌一曲唱完，乔治邀请女友外出看电影，一起度过美好的夜晚。琼格外欣喜，但她唯一担忧的是把鸭子留在家里，会不会被贪吃的汤姆伤害。她的担忧并非毫无缘由，乔治和琼刚一离开，藏在垃圾桶里的汤姆就偷偷溜进了房间。它打开盒子，一口将毫无防备、正开心唱歌的鸭子吞进肚里。小黄鸭拼命逃窜，躲进了杰瑞的窝里。汤姆自然不会就此罢休，它开始对这两个小家伙展开疯狂追杀。 在此过程中，小黄鸭不小心用雪花膏（Vanishing Cream）让自己变成了透明的。它灵机一动，决定和杰瑞利用雪花膏好好捉弄汤姆……