故事背景设定在清朝刚灭亡的民国初期。宋天威从事提炼鸦片的勾当，黑馬（梁修身）与之针锋相对。为了引出黑馬，宋天威杀害了黑馬的表妹（嘉陵）及其父亲。省城官府得知宋天威提炼鸦片一事，派遣专员乔胜（白鷹）前来调查此案。反派的最终大boss是由岳華饰演的冯老闆，他身着清朝造型，武艺高强。