在城市中心的一座大剧院里，每当华灯初上，剧院内就会奏响《胡桃夹子》的旋律。美丽的芭蕾舞演员随着音乐轻盈起舞，身姿曼妙，令人陶醉。在剧院的最远处，小老鼠杰瑞和由钱特尔·斯特兰德配音的塔菲每天都会准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼雀跃，沉浸其中。然而，没有演出的日子让他们倍感煎熬，无比失落。也许是上天听到了他们的心声，剧院里所有的玩具突然都有了生命，杰瑞和塔菲也进入了一个充满幻想与优美旋律的梦幻世界。在剧院外白雪皑皑的街道上，野猫之王和他的手下们正逍遥自在。杰瑞和玩具们举办的美食盛宴吸引了野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群恶徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走了玩具芭蕾舞小姐。于是，杰瑞和塔菲开启了一段奇幻大冒险……