汤烟袅袅，酒池肉林。在流传着高速道路建设案传闻而一片喧嚣的乡下温泉街，有个故事围绕着一名欺诈师展开。欺诈师田口八郎偶然听到立川建设大臣和秘书就某温泉的高速道路建设案进行可疑的商谈，他立刻乔装成测量技师来到了那处温泉。温泉街的重要人物们，如旅馆主人昌三、大地主刚三、县议员兵吉以及町长文太，都热情地款待了他。八郎也看中了旅馆老板的女儿由美。兵吉派艺伎染菊、昌三让义妹春子、刚三指使按摩师近子去接近八郎。当晚举办了一场奢华的宴会，但当八郎有所行动时，这三人巧妙地躲开逃走了。欲求不满的八郎去泡岩风吕，在那里他和昌三的女儿由美相遇……