青年作家兼室内装饰家冯凯正在海滨负责一间豪华别墅的设计装修工程。少女玉芳为了偷窥姑妈的催眠医术，悄悄潜入。冯凯听闻此事后出于好奇，与玉芳携手合作，还成了玉芳试验的对象。 在朝夕相处中，冯凯被玉芳天真淘气的作风深深吸引。同时，他从玉芳口中得知她们家三代都以巫术为生。在科学昌明的当今社会，本不该有女巫的存在，但冯凯却亲眼目睹玉芳的大姑妈用催眠术让一位瘫痪的老病人逐渐恢复行走能力。 冯凯还了解到，巫术的祖师爷陈凡原本是个捏面人的小贩，因痴迷法术在山中潜修三年。可惜他道心不坚定，未能看破红尘，虽学会了隐身术，却因运用不当导致该法术失传。 后来玉芳失踪了，冯凯失魂落魄地四处寻找。一天，他在青山酒店意外重逢了玉芳，当时玉芳正和三姑妈张美姗在饮茶。经玉芳介绍，冯凯认识了三姑妈，还得知她们共有三姐妹，分别是美宝、美珍，她们过着四海为家、烂漫风流的女巫生活。