赫连尘被吸血鬼咬伤后，静凡将他送往饿狼山，寻求传说中的呼延婆婆救治，然而却意外遭到拒绝。为拯救爱人，静凡与吸血鬼展开对抗，却不慎跌入悬崖。与此同时，血魔被大公爵放出，赫连尘神秘的身世也逐渐浮出水面。更糟糕的是，维护血族和狼族和平的黎明契约被撕毁，吸血鬼与狼族之间的战争一触即发。