男孩J的少年时光近乎都在变装酒吧里度过，由于缺少父爱，他长期为表演者梳妆理发，想要成为变装皇后的愿望也越发强烈。当男孩终于登上舞台的那一刻，15年未曾谋面的拳击手父亲A从人群中冲了出来，狠狠地揍了他一顿。父子之间一直未能愈合的伤口和悔恨，能否让两人的生命走向和解呢？