チンピラの岡田が大事にしていた少女は、敵対するヤクザに殺害された。怒りに駆られた岡田は仇討ちに向かったが、逆に攻撃を受け、命からがら逃げ出した。追われる中、偶然見世物小屋に逃げ込んだ岡田を助けてくれたのは、見世物小屋に出演する若い女性「舞」だった。見世物小屋の親方「アウト」は、岡田を匿う代わりに見世物小屋の一員になるよう強要した。仕方なく、岡田は見世物小屋で独自の芸を披露するようになった。エキセントリックな演者たちとの奇妙な日々の中で、岡田は影のある舞に惹かれていった。舞との関係が深まるにつれ、彼女の複雑な生い立ちが少しずつ明らかになっていく。一方で、逃亡者である岡田は、常にヤクザの追跡を恐れていた。そして、自分の存在が舞まで危険にさらしてしまうことを……