20世纪20年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治深受这座城市喜爱。他对裸体女人的独特诠释，让整个蒙帕尔纳斯艺术圈为之折服。他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师交往密切，生活丰富多彩。二战时期，他回到祖国日本，战争击碎了他的生活与信仰。此后，他和妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战火，也由此发现了一个自己从未了解过的日本。