科科是日本秩父地方的最高刑事总监。歌剧开场，天皇之子南基普为追求心爱的云云，扮成游唱诗人来到此地。云云三姐妹都在科科的监护之下，皆是美女。王子先遇到当地贵族皮希·图希，皮希·图希告知他，在科科还是裁缝尚未发迹时，云云就已许配给科科，还听说科科曾因调戏罪被判处死刑。于是，伪装的王子称自己是来此地求婚的。之后，科科的死刑改为缓刑，他又恢复成极具权威、令人畏惧的人物。影片由获得奥斯卡提名的电影制作人维克托·斯科尔辛格（代表作《一夜爱情》《新加坡之路》）执导。美国歌手肯尼·贝克的精彩演出，以及多利影视一群知名演员，包括马汀·格林和希尼·格兰维尔，都为这部影片增添了不少光彩。