故事始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子拉碴、烟不离手的私家侦探，专门负责调查离婚案件。一天，一个自称路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到他，委托他寻找一位名叫弗沃里特的歌唱家。这项任务报酬丰厚，看似轻松，哈里便接下了。 然而，哈里在调查过程中发现，每一个与此事相关的人都接连遇害，包括医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰）、黑人音乐家图茨和伊桑。他逐渐意识到事情的严重性和神秘性，自己也深陷其中，难以脱身。 本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。