在德黑兰，记者法拉兹曼德前往报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕一事。失业的油漆工萨布齐恩是个影迷，他冒充著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，获得阔绰的阿汉卡赫一家信任后，向他们借钱用于拍片。事情败露后，萨布齐恩被捕。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米针对此案展开了类似纪录片的跟踪调查，他分别采访了警察、阿汉卡赫全家以及萨布齐恩本人。审讯时，萨布齐恩为骗取阿汉卡赫一家的感情而懊悔，他表示这么做是出于对艺术的热爱，若有钱，他真会去拍摄自己的电影。并且，假扮导演马克马尔巴夫让他有了自信。最终，原告阿汉卡赫家撤销起诉，萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，马克马尔巴夫骑着小摩托载着这个年轻人重访阿汉卡赫家。