湖南高手衡山鹰为了扬名立万，跑到宝芝林寻衅滋事。他还帮着恶少调戏黄飞鸿徒弟的妹妹，黄飞鸿忍无可忍，出手教训了衡山鹰。衡山鹰用自己的神鹰绝技向黄飞鸿的铁鸡功发起挑战，黄飞鸿在打斗中占据上风，但他手下留情。衡山鹰被黄飞鸿的行为所感动，幡然醒悟，两人最终化敌为友。