电影故事设定在上世纪九十年代的哈萨克小镇，围绕四个少年的人生轨迹展开。扎哈拉斯因父亲曾是诈骗犯，受其过去阴影影响，难以找到工作，只能在玉米加工厂打工，承受着来自父亲带来的煎熬，以此支撑家庭。巴拉潘拥有动人歌喉，能深情演绎“万福玛丽亚”，然而在校园生活里，他渐渐学会用拳头而非歌声应对生活困境。扎哈巴在小镇垃圾堆里四处搜寻可卖钱的废金属，他与其他三位同龄男孩一同在废弃隧道中艰难度过流浪生活。阿斯兰努力学习医药学，成功说服女友堕胎后，他的人生态度发生了彻底改变，迎来了一场内心的变革。