这是一部黑暗童话影片。故事里，一名年轻的飞行员在一个遭战争破坏的小镇迫降，于此处结识了一头会说话的马戏团的熊，二人成为好友。后来，飞行员爱上了一位歌厅歌女，还向暴君发起了挑战。