1944年春，在鲁北敌占区，我军尖刀排小分队担负着护送首长穿越鲁北的重要任务，当地武工队队长高风亮接到指令前往接应。鲁北日军特务科长坂本四郎获取情报后，派出“挺进队”伪装成武工队，尖刀排不幸中计，最终全军覆没，唯有杨排长带着首长在血战中成功逃脱。高风亮带领队伍赶到接头地点，经过一番智谋与勇气的较量，武工队歼灭了“挺进队”，顺利护送首长撤离。由于绝密消息泄露，我军开始严密追查内奸，并派遣保卫处长吕波前往鲁北调查。经调查发现，飞车队的铁杆汉奸大金牙与内奸存在关联。高风亮调集力量伏击飞车队，成功将其消灭并抓住了大金牙。然而，坂本四郎又重新组建了一支几乎能以假乱真的“武工队”。经过多次交锋，高风亮亲手击毙敌人，挖出了内奸，取得了阶段性胜利，随后率队奔赴新的战场。