本片由四个短片构成。《九十九》里，健壮的手艺人在山中遭遇暴雨，匆忙到一座祠堂避雨，却发现祠堂内另有乾坤。被人丢弃的雨伞和绸缎将他紧紧包围，手艺人毫不畏惧，拿出随身带着的针线修补这些充满哀怨的旧物件。《火要镇》中，商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）自幼相识、彼此相爱。然而因家境差距，二人最终无缘在一起。即将出嫁的小若不小心点燃了烛火，可那一刻她突然放弃了灭火和呼救的想法。《GAMBO》中，某座山村深受巨大赤鬼的侵扰，村民只能献出少女来求得生存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇到可怕的白熊，她倾诉了自己的苦衷，白熊仿佛听懂了，冲向赤鬼的巢穴。《别了武器》里，一群全副武装的战士来到已成废墟的都市，他们高度警惕、严阵以待，只为围捕一辆无人驾驶的战车。