13岁的阿斯兰（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）心思细腻。在一次体检时，他不幸在全班同学面前出了丑，这对阿斯兰的精神造成巨大打击。崩溃之下，阿斯兰潜藏多年的人格爆发，变成了控制狂。 阿斯兰一直和祖母相依为命，他的精神障碍让本就不富裕的家庭更加艰难。博拉特（阿斯兰·阿纳巴耶夫 Aslan Anarbayev 饰）是当地恶霸，阿斯兰的同学们都要交保护费才能免遭他的欺负。阿斯兰没钱，自然成了博拉特重点霸凌的对象。在一次次变本加厉的欺辱中，阿斯兰咬牙忍耐，随时可能爆发。