巴兰（Arslan Korkmaz 饰）曾是库尔德独立战争中的勇士，战争胜利后他成为首府埃尔比勒的警长。但在和平时期，巴兰觉得自己失去了价值，于是决定退隐，前往位于伊朗、土耳其、伊拉克三国交界处的一座小山谷驻守。这片地区犯罪猖獗，是非法贩卖毒品、药物和酒精的核心地带。 巴兰到达后，坚决不向当地权贵阿加低头。在这里，他邂逅了当地乡村教师葛文德（歌什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani 饰），二人渐生爱意。葛文德同样受到当地乡民的排斥，和巴兰一样，她代表着新兴、独立的库尔德国家所赋予的新秩序。作为单身女性，葛文德的处境比巴兰更为危险，她遭受着保守社会观念和地方势力的威胁。不过，巴兰和葛文德都坚定地坚守自己的信仰与价值观，为追求正义和希望而不懈奋斗，他们的爱情也成为彼此前进的动力。