人声鼎沸的赛场上，一场激烈的男女混合双打比赛正在进行。尽管比赛结果早已内定，但男组的面具男M却意外击败了女组。为躲避老板的追杀，他和搭档匆忙逃走，临走时还拿走了心仪的对手S女士的玩具人偶。趁着夜色，他回到了从小长大的孤儿院。说是孤儿院，实际上就是一间摇摇欲坠的破屋子，由善良的修女负责照料。面具男和孩子们开心地玩耍，还见到了新来的年轻漂亮的修女。孤儿院的状况愈发糟糕，急需修缮，可失去工作的面具男却无能为力。就在这时，他接到了老板的电话，原来是S女士向他发起了挑战，两人将进行一场无规则大赛，获胜者能得到五千万日元的奖金。为了给孩子们修缮房屋，也为了见到朝思暮想的S女士，面具男M再次踏上了擂台……