在一个万圣节的夜晚，保姆莎拉（凯蒂·马奎尔 饰）受雇于一户人家，在男女主人外出过节时照顾他们的孩子提娅（悉尼·弗赖霍费尔 饰）和提米（科尔·马修森 饰）。调皮叛逆的提米偶然发现一卷未知录像带，经不住两个孩子的软磨硬泡，莎拉把录像带放进播放机。这卷录像带里有三个恐怖小短片，讲的都是少女被可怕小丑纠缠、折磨和囚禁的故事。第一个故事放完后，莎拉催孩子们上床睡觉，自己则留下来继续看剩下的短片。 夜深了，四周一片寂静。当莎拉沉浸在血腥恐怖的剧情中时，她完全没意识到故事里的小丑已经悄悄来到她们身边，恐怖与死亡近在咫尺……