东京新宿光怪陆离，汇聚了形形色色的人。他们中有的怀揣无尽欲望，有的藏着难以言说的心事。名为EDEN的夜店以变装为特色，不同身材、气质的男性们身着五彩服装，尽情展现妩媚，释放自我。这天，在EDEN负责舞蹈编创的米洛（山本太郎 饰），带着因失恋喝得酩酊大醉的常客阿P回家休息。然而一觉醒来，阿P却已悄然离世。由于身处特殊之地，米洛遭到警方的再三刁难与嘲讽。而且阿P生前大胆舍弃男儿身，这使得“她”死后灵魂难安，无处可归。看着被警方扔到店里的阿P，米洛和伙伴们感同身受，于是他们为阿P精心梳妆打扮，决定一起将“她”风风光光地送回家乡。