五岁的泽泽（若昂·吉列尔梅·德·阿维拉 饰）是个与其他小孩不太一样的男孩。他在圣诞节出生，起初被亲戚朋友们视作上帝的恩赐。然而，他出生在一个贫穷且多灾多难的家庭。父亲失业后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常无端遭受打骂和责难。尽管日子艰难，泽泽依然用自己的热情和善良温暖着身边的每一个人。他喜欢向幻想中的朋友们倾诉自己的不幸，其中，有一棵甜橙树被他视为最亲密的好友。后来，泽泽的生命中出现了一个名叫阿葡（何塞·阿布雷乌 饰）的男人，渐渐地，这个男人取代了甜橙树，成为泽泽在现实生活里唯一的依靠。