在广袤的大森林里，住着一位高挑消瘦、和善可亲的女巫。清晨，当第一缕阳光洒进屋子，女巫便准时醒来，随后和她的虎皮小猫一起忙着熬制各种草药。不过，熬药时一不小心就会引发爆炸，好在有可靠的小猫帮忙，女巫才没被炸伤。 之后，女巫和小猫带着各自的物品，坐上扫帚开启了旅行。空中旅行轻松愉快，但状况也在所难免。路上，女巫先后弄丢了帽子、蝴蝶结和魔法棒，而偶然碰到的小狗、小鸟和青蛙都及时帮女巫解决了难题。这些小家伙只有一个心愿，就是能坐上扫帚和女巫一同旅行。小猫不乐意接纳外来者，而且扫帚也承受不了太大重量，可心地善良的女巫每次都会答应小动物们的请求。 旅途仍在持续，与此同时，可怕的红龙从沉睡中苏醒……