1948年，国共内战进入白热化阶段，国民党败象已显，但这也是黎明前最黑暗的时刻。在各种矛盾交织的十里洋场上海，被捕的地下党员王三星透露了一个惊人秘密。为找出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长会同高级特工唐栋（柳云龙 饰）奉命对可疑人员逐一排查，最终，兼具美貌与智慧的女医生李赫男（童蕾 饰）进入了他的视线。经验丰富的李赫男很快察觉到暗中潜藏、满怀恶意与杀气的对手，她从容淡定的态度和过人胆识也让惯于风花雪月的唐栋心动不已。此后，男人与女人之间、情爱与理想之间的较量不断上演，胜负往往就在一念之间……