这部电影模糊了纪录片和虚构作品之间的界限，描绘了来自贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）的三个男人生活中的几个片段：一名变性妓女兼学者、一名国际黑天觉悟会（Hare Krishna）的足球迷和一位有抱负的作家。该电影在巴西电影节上斩获五项大奖，是塞尔吉奥·博尔热斯（Sérgio Borges）的首部剧情长片。