以有着日本原始风景的岐阜县郡上八幡为舞台，讲述了一个少年的成长历程，演绎了一段人间故事。11岁的裕史，因母亲的缘故，从东京被寄养到郡上八幡的寺庙。他被绝望和孤独感笼罩，封闭了自己的内心，但在雄浑的自然与风土中，逐渐开始接受现实。不久后，他对年轻的女教师水帆心生爱慕，然而有一天，水帆遭遇了不幸。30年后，离开此地已长大成人的裕史，带着儿子再次来到郡上八幡。