《片腕》（川端康成）：女儿把自己的右臂摘下交给父亲（平田満 饰），父亲与这条有生命力的手臂共度了一个迷离又难忘的不眠夜；《叶樱与魔笛》（太宰治）：妹妹小依（徳永えり 饰）病入膏肓，姐姐小良（河井青葉 饰）悉心照料她，在生死边缘，姐妹俩品尝着各自的爱情滋味。《鼻》（芥川龙之介）：平安时代，僧人禅智（松重丰 饰）因长着奇怪的大鼻子遭人嘲笑，他逃离帝都来到偏远之地。为救落水少年，禅智跳入水中，却因容貌吓坏男孩，营救失败，他的噩梦就此开启；《后天》（室生犀星）：诗人（加濑亮 饰）的孩子襁褓中夭折，某次祭拜后，一个自称是诗人夫妇夭折儿子小平的少年尾随他回家，此后便和他们一起生活。