伯克利唱片店店员尼克·布·雷迪遭遇了不明物体VALIS，自此开启了一连串奇异经历。他离开家人，搬到洛杉矶，在此成为一家成功唱片公司的主管。在挚友菲利普·迪克和神秘女子西尔维娅的协助下，他发觉自己卷入了一场妄图分割宇宙的极度危险的政治阴谋。