森本先生是一位退休后被放逐到巴黎的日本人。他来此是为了实现自己的旧梦：过上帕那萨斯派画家般的波西米亚生活。有一天，这位连莫里哀的语言（即法语）都学不会的“达摩流浪者”，带着他的最后一幅画作走上街头。结果，他在途中把画弄丢了。他像只流浪猫一样在贝尔维尔四处徘徊，寻找着自己的画作。他遇到了……