在经历了近15年的单独囚禁后，奥的斯（凯文·杜兰德）被释放回归社会。在洛杉矶县感化主任约翰·安德森（迈克·怀尔斯）的监管下，他搬进了一个由阿尔（杰克·凯勒）运营的过渡性设施，在这里他的再次融入社会过程可以得到监测。阿尔曾凭借在《恋爱中的丽莎》中的出色表现获得Chlotrudis奖最佳配角提名，还出演过《白热化》《谋杀绿脚趾》等影片。 奥的斯试图开启新生活，但过去的影响难以抗拒。他来到一家本地舞女俱乐部，在那里遇见了竹篙（塔米·特鲁尔），一位关心他的舞者。面对这种陌生情况，奥的斯只能与她保持距离。 由于担心违反假释规定的后果，他决定不再回到那家俱乐部。吃早餐时，奥的斯结识了波斯地毯推销员哈米德（大卫·迪亚安），哈米德给奥的斯提供了一份工作，并带他前往一个偏远的沙漠社区回访一些老客户。其中包括广播大院的传播者、牧师罗伊（彼得）和他的修女……