《独臂人的把戏》（El truco del manco）讲述了恩里克·埃雷迪亚（Enrique Heredia），即“独眼龙”（El Cuajo）的故事。他虽不是吉普赛人，却有着吉普赛人的外貌特征，因半身患有脑瘫而行动不便，只能勉强度日。“独眼龙”说服他的朋友阿道夫（Adolfo）一起开一家音乐工作室来谋生。阿道夫是一个年轻的黑白混血儿，住在一个远郊住宅区，他的父亲酗酒，自己也有健康问题。