新婚之夜，清水的一方豪杰次郎长（中井贵一 饰）无奈告别妻子阿蝶（铃木京香 饰），和大政（岸部一徳 饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 饰）等一众好兄弟开启了为期一年的流浪修行。经过一番辗转，次郎长一行回到家乡，他的名声愈发响亮，陆续收了石松（温水洋一 饰）和政五郎（北村一辉 饰）这些性格不同的好兄弟，还有很多人慕名前来投奔。然而在事业辉煌之际，次郎长难免成为众人针对的目标。黑驹新兴势力胜藏（佐藤浩市 饰）野心勃勃，宿敌三马政（竹内力 饰）又再次出现，更有内部叛徒捣乱，次郎长和他的好友们面临着巨大的考验…… 本片根据村上元三的原作改编。