小泉旭（长濑智也 饰）的母亲清川樱是知名歌手，小泉长期活在母亲盛名之下，对母亲有着超乎寻常的依赖，性格也懦弱且没主见。一天，母亲告知小泉自己决定隐退，还把父亲的怀表交给小泉，让他前往高知县的土佐清水市猎户座电影院，那里即将放映名为《歌姬》的电影，这也是该电影院倒闭前的最后一场放映。 小泉抵达电影院后拿到一本电影宣传册，令他意想不到的是，这本宣传册竟把他带回了祖父四万十太郎（长濑智也 饰）生活的年代。这场奇妙的时空之旅彻底改变了小泉的人生。