同志恋人杰拉德（米格尔·安赫尔·霍佩 饰）和乔纳斯（费尔南多·阿罗约 饰）原本过着恩恩爱爱的幸福生活，然而幸福并非永恒。乔纳斯不愿一生只钟情于一人，更沉溺于肉欲情场。当他在酒吧邂逅猛男后便见异思迁，这让杰拉德伤心欲绝。好在有好友塞尔吉奥（亚历杭德罗·罗霍 饰）安慰陪伴，助他疗愈情伤。但爱情从来都是剪不断理还乱，即便杰拉德和乔纳斯走向分离，爱意仍在心中。同志关系里的甜蜜、苦痛、缠绵与内疚，在情欲破碎的天空下展露无遗。 本片入围2006年柏林电影节论坛单元。墨西哥导演赫南德兹用140分钟的时长、极少的对白以及大量的画面和身体语言，展现了男孩之间炽热且善变的爱情。