1892年，凭借小说《福尔摩斯》的巨大成功，柯南·道尔已然成为享誉世界的著名作家。他笔下的福尔摩斯魅力十足、令人折服，读过小说的人都觉得世界上真有福尔摩斯这个人。圣诞夜，柯南·道尔一家亲朋欢聚，氛围其乐融融，他却意外收到一张奇怪的画，画上一个男孩被残忍绞死，面目狰狞且声嘶力竭地喊着救命。这幅画勾起了柯南·道尔对往事的回忆，他明白画是远在苏格兰的父亲寄来的。于是，他决定前往父亲所在的苏格兰皇家精神病院探望，但母亲强烈反对。原来多年前，父亲酗酒成性，常伤害家人，一家人都对他心怀恐惧，母亲更是不愿再提及此人。 自圣诞节后，柯南·道尔便感觉身边怪事不断。先是书房的手稿被人动过，深夜还惊见有双眼睛在窗口窥视。越发不安的他带着妻子前往瑞士度假，可那双神秘的眼睛似乎仍……