居住在郊外公寓住宅区的花田明（鈴木雄作 饰）和冰川光一（水野真吾 饰）是小学好友，放学后常一起玩耍，偷汽水、用自制手枪放烟花，生活无忧无虑。新学期，明和光一被分到不同班级，起初他们有些不开心，但很快就不在意了。两人依旧结伴玩耍、调皮捣蛋，可关系却在不知不觉中渐渐疏远，见面时也很少交流，气氛尴尬。明喜欢上了同班女孩珠代（芳賀優里亜 饰），不过两人一见面就斗嘴。后来，明和模型爱好者野村俊（铃木优也 饰）在一起，然而一场变故正向野村逼近。光一察觉到好友的冷淡，与疏离的转校生鲛岛打了一架，之后和他混在一起，俨然成了一个坏孩子。少年的成长，就此拉开蜕变的序幕……