动画作者John Canemaker的父亲于1995年离世，但在他心中，父亲从未远去，仿佛夜空中的月亮，他常与“父亲”对话。多年后，他制作了一部30分钟的动画，以父子对话的形式展开。动画里回忆了他孩童时期脾气暴躁的父亲、紧张却又充满幸福的家庭关系、少年时期父亲涉嫌的旅馆纵火案，还有父亲从意大利到美国那段黑帮发家的过往。作者借助影像资料、照片、漫画和动画等形式，回顾了自己的童年以及和父亲之间矛盾又难以言表的奇妙关系。这部作品荣获2006年奥斯卡最佳动画短片奖。