在东京拍摄纪录片的男人，被自称犹大的少年吸引，开始记录其日常生活。然而，犹大偷走男人的摄影机后消失不见。一天，一个叫美智的女人将摄影机送回男人办公室，男人由此卷入美智和犹大之间的奇妙故事。以DV拍摄的《肉欲谜情》，被日本《映画艺术》杂志评为2004年度最佳电影，在日本独立电影圈也颇受欢迎。