Leslie天性孤僻，在朋友的鼓励下参加了歌唱比赛，得到作曲家米高的赏识。自此，他踏上了歌手之路。在起步阶段，Leslie得到初恋情人毛毛的支持，才熬过了一段艰难时光，然而最终两人还是分手了。情场受挫的Leslie在事业上却迎来了曙光，经理人芬姐助力他的事业腾飞。与此同时，他结识了同性爱人Daffy，开启了长达二十年的感情。世事无常，就在事业丰收之际，他饱受胃液倒流的折磨，还患上了抑郁症，最终没能战胜内心的恶魔……