十二岁的爱玛自幼丧母，和父亲居住在瑞典北部的一座小镇。她十分怀念妈妈在世时一家三口的快乐时光，坚决不希望有陌生女人取代妈妈的位置，要是这女人还带着个孩子，那就更让她难以接受了。可怕什么来什么，夏天到了，爸爸通过征友栏目结识的女友莎拉来到她家，还带来了和她同龄的男孩丹尼尔。爱玛满心郁闷，却又不好公然反对父亲，于是只能通过捉弄丹尼尔来排解心中的不满。但老实厚道的丹尼尔并不理会爱玛的挑衅。每年夏天，爱玛都会和父亲、伊萨克老人去山中钓鱼休闲，今年她的同伴换成了丹尼尔。夜晚，伊萨克突发疾病，为救助奄奄一息的老人，两个孩子踏上了崎岖的山间小路，而他们并不知道前方等待着怎样的艰难与危险。