影片主人公是15岁的以色列小男孩莫塞斯，他和父亲住在巴黎蓝色大道上一栋又破又脏的公寓里。莫塞斯的母亲离家出走，父亲整日埋头于书本。在本该快乐享受童年的年纪，莫塞斯却忧郁又压抑。他在附近那些寂寞迷茫的女人那里，释放了青春期的冲动。亚伯拉罕先生是一家杂货店的老板，莫塞斯几乎每天都会去他的店里为父亲买面包。莫塞斯身上的这些变化被亚伯拉罕先生留意到了。莫塞斯的讲述让亚伯拉罕先生麻木的神经逐渐恢复感知，开始了解巴黎底层人民的生活。一位和善的老人和一个小男孩由此开启了一段无比珍贵的忘年之交，他们也都在彼此身上寻得了乐趣。