高贵的王子塔米诺（约瑟夫·凯泽 饰）与女孩帕米纳（埃米·卡尔森 饰）彼此相爱，然而，他们若想在一起，就必须战胜帕米纳那既恶毒又善妒的继母夜后（里尤波夫·比特罗娃 饰）。夜后施展法术，让塔米诺和帕米纳永远处于黑夜之中，而获取光明的唯一办法，掌握在光明使者萨拉斯特罗（勒内·帕佩 饰）手里。当萨拉斯特罗准备前往帕米纳所在的城堡营救她时，遭到了夜后的攻击。随后，王子也身负重伤陷入昏迷，好在得到了三名白衣人的救助。白衣人化身为护士，把塔米诺送到了帕米纳身边。为了帮助爱人战胜夜后，帕米纳将魔笛送给了王子。一场实力差距明显的正邪大战即将上演。