影片开场展现了生活在以军占领区拿撒勒的巴勒斯坦人的一系列日常片段：一群年轻人在小山上追赶一位身着圣诞老人装扮、正背着商品前往犹太人区的男子；一位中年男子开车时和街上熟人招手，却又在心里诅咒他们；一名愤怒男子在房顶堆放燃烧瓶，与警察对峙；一位邻居向隔壁妇女扔垃圾袋。一名拿撒勒人经济破产后突然病倒，他住在耶路撒冷的儿子E.S前往医院探望生命垂危的父亲。在停车场，他遇见了住在拉马拉的女友。由于紧张的政治局势，两人无法共同生活。在耶路撒冷和拉马拉之间的检查站，他们默默看着巴勒斯坦人在检查过程中遭受羞辱。E.S吹起一个印有阿拉法特头像的气球，恶作剧般地将其放飞到天空。影片结尾，主角依旧和女友在边防站旁观察着。