东京车站人山人海，在其角落里有人悄悄拔枪，面带笑容的杀手突然倒在了屋顶的十字架旁。“格路德”是日本头号杀手组织，排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，她因身穿黑色和服、腰带饰有金边黑猫而得名。皆月性格孤僻，唯独对技击和枪术有着恋人般的热情。她既杀人，也面临被人杀的危险。在接受上京小夜子分配任务时，她意外遭到组织内人员的追击，察觉到隐藏在更深黑暗中向她袭来的危机。 一号杀手、年老的花田五郎在京都给皆月指点迷津，告知她组织已风雨飘摇，各路潜伏势力都在争夺控制权。一心要置皆月于死地的是二号杀手影子“百眼”。此人擅长袭击和易容，据说从未有人见过他的真面目。倔强又孤独的皆月听后转身离去，返程途中收留了孤女韩英惠，这女孩与她亦友亦徒。不久后英惠被人伤害，而这次出手伤人的竟是上京小夜子。 组织内的杀手仍不断莫名死亡，每个人脸上都带着诡异的临终笑容。面对这危急局面，皆月毅然出战，向“百眼”下了战书，约定了高手之间的……