少年杰米得知自己是海豹人的后代后，一心想要变成真正的人类。他随身为海洋学家的母亲搬到了杰克逊岛，母亲在岛上有一个研究中心。一次偶然的机会，杰米发现母亲的工作助理和岛上的一名渔夫企图伤害母亲，便和朋友萨曼塔打算揭露他们。然而，坏人察觉到了他们的计划并开始追杀。慌乱中，萨曼塔掉进海里，杰米毫不犹豫地跳入海中。此时，处于萌芽状态的初恋让他的身体发生了不可思议的变化。后来，祖父向他解释了他那不同寻常的血脉传承，杰米下定决心找到神秘药水，让自己成为真正的人类。