一群大学生受邀请来到神秘马戏团观看表演，可他们万万没想到，这里的演员全是面目狰狞的怪物。实际上，举办表演只是个幌子，他们的真实目的是将无辜的人们变成和自己一样的怪物。可怜的人们很快就要遭遇灭顶之灾了……