战后台湾百业凋零，家境贫寒的文龙痴迷于小喇叭吹奏技艺，他背井离乡，跟着歌仔戏剧团四处演出。女班主碧霞对他青睐有加，颇为器重。闲暇时，文龙在茶室偶遇彩云，几日相处下来，两人都对彼此印象颇佳。后来，文龙被查出患有肺病，只能返乡调养。等身体有所好转，他改吹萨克斯风，重新回到碧霞的剧团。为碧霞做事的玉秀出落得亭亭玉立，文龙和她相处久了，渐生情愫，最终结为夫妇。婚后，文龙旧病复发，无法工作，只能离开日渐衰败的歌仔戏剧团，回到沙河镇。他在酒家走唱时再次遇见彩云，二人情投意合，开始同居。一天，妻子玉秀来电，文龙前往都市的医院探望，玉秀称病好后会回沙河镇。彩云得知此事后，悄然离开沙河镇，不知所踪；文龙肺病愈发严重，带着遗憾离开了人世。 第三十七届金马奖最佳女配角——赵美龄 亚太影展最佳导演、最佳配乐