一个高度发达的文明，其公民没有情感，通过克隆进行繁殖。他们计划从内部征服地球，于是派遣了一名配备嗡嗡作响的机械阴茎的特工，让其使人类女性受孕并留到孩子出生。这名外星人叫哈罗德·安德森（Harold Anderson），他以银行职员的身份前往凤凰城（Phoenix），开始着手寻找伴侣。他与女性搭讪的方式很笨拙，而且那嗡嗡声……