辉仔是一名司机，这份单调的工作让他觉得十分沉闷无趣，就连和女朋友做爱都提不起兴致。辉仔特别厌恶那些性观念开放的乘客，这些男女乘客在后座肆无忌惮地相互抚摸，做出令他反感的举动。在一个闷热的夏日，辉仔遇到了充满朝气的迈克尔（Michael）。迈克尔的出现，让辉仔内心深处对男性的欲望如决堤之水，一发不可收拾。两人发生亲密行为后，辉仔对迈克尔的迷恋日益加深，最终抛弃了交往多年的女友。一次偶然的机会，辉仔发现迈克尔竟是有妇之夫；后来，他更发现迈克尔与一宗变性人奸杀案有关。可怕的事情接踵而至……